תכנון פרישה ומעבר בין דורי

פרישה ממקום עבודה(בפיטורים או בגיל פרישה), תכנון הצרכים הפיננסיים לגיל פרישה והעברת נכסים לדור הבא הינם אירועים משמעותיים מאוד וככאלה מצריכים תכנון, מוקדם ככל שניתן, על מנת להימנע מחבויות מס גבוהות.

משרדנו עובד בשיתוף פעולה עם כל היועצים הרלוונטיים על מנת לתכנן בצורה מיטבית שלב זה בחיים. חשוב לשים לב, שתכנון פרישה אינו מתחיל בגיל פרישה ומומלץ לבצעו בגיל צעיר ככל שניתן:

  • החל מבחינת האפשרות למשוך פיצויים במהלך החיים אל מול האפשרות להשאיר את הכספים בקופת הפיצויים;
  • בחינת חלופות הפטור הרלוונטיות על פיצויים ועל קצבאות עתידיות;
  • הצבת יעדים לגבי ההכנסה הדרושה בגיל פרישה;
  • תכנון לגבי מס עזבון (לגבי השקעות במדינות בהם קיים מס זה);
  • ותכנון העברת הנכסים לדור הבא.


תכנון נכון יכול לחסוך מס רב ולהשאיר אותך עם הכנסה נטו גדולה יותר.

X סגירת נגישות
תודה רבה
הטופס נשלח בהצלחה.
תמיכה בוואטסאפ